Start · Leistungen · KI-Agenten auf Microsoft Teams · B2B-Kunden-Onboarding in 24 Stunden
Szenario · Vertrieb & Marketing · Recht & ComplianceVon 21 Tagen auf 24 Stunden
B2B-Kunden-Onboarding / KYC
Ihr Onboarding hat neun Schritte, und der Neukunde kühlt währenddessen ab. Agenten lesen Dokumente, prüfen Register und legen Stammdaten an; Menschen entscheiden dort, wo es nötig ist.
Zusammenfassung für den Vorstand
Onboarding und KYC ziehen sich über Wochen; Umsatz und Kunde warten auf Formalitäten.
Agenten lesen Dokumente (IXP), prüfen Register und legen Daten an; Maestro™ steuert den Fall end-to-end.
Time-to-Revenue von Wochen auf Tage; keine verlorenen Anträge; jede Prüfung nachvollziehbar.
CRM, Register (Handels-/USt-Register), SAP/Core, Archiv; UiPath-Agenten + IXP + Action Center.
Leasing, 400 Anträge pro Monat
Der Vertrieb schickt das Dokumentenpaket. Die Operations tippen Daten ins CRM, jemand anders prüft Register, eine dritte Person legt den Kunden im Kernsystem an. Bei jeder Übergabe wartet der Antrag in einer Warteschlange.
Währenddessen erhält der Kunde ein Konkurrenzangebot. Abschlüsse, die so kalt werden, tauchen in keinem Bericht auf.
Der heutige Zustand
- MenschDer Vertrieb sammelt Dokumente und mailt sie weiter
- WartenDer Antrag wartet im Operations-Postfach
- MenschDaten werden manuell ins CRM übertragen
- MenschManuelle Prüfung: Handelsregister, USt-ID, Sanktionslisten
- FehlerrisikoEin Tippfehler in der USt-ID fällt erst bei der Rechnung auf
- WartenWarten auf Unterschriften und Nachreichungen
- MenschKundenanlage im Kernsystem und Archivierung
Die versteckten Kosten des heutigen Prozesses
Ein Prozess, in dem 90 % der Zeit Warten ist
- 300 Stunden pro Monat für das Übertragen und Prüfen von Daten.
- Jeder Tag Verzögerung ist ein Tag ohne Umsatz aus einem de facto unterschriebenen Vertrag.
- Beim manuellen KYC hängt die Qualität vom Wochentag und der Teamauslastung ab.
Die Kosten des Nichtstuns
Die Automatisierung bezahlen Sie einmal, die manuelle Bearbeitung kostet Sie jeden Monat aufs Neue.
Der Prozess nach der Automatisierung
- AutomatisierungDer Agent liest Antrag und Dokumente in einer Minute (IXP)
- AutomatisierungAutomatische Prüfung von Registern und Listen
- AutomatisierungDaten in CRM und Kernsystem ohne Abtippen angelegt
- MenschEin Analyst entscheidet nur bei erhöhtem Risiko
- AutomatisierungKunde aktiv; komplette Dokumente mit Nachweis archiviert
Was die Automatisierung übernimmt
- Lesen und Validieren der Registerdokumente
- Prüfungen in Registern und Sanktionslisten
- Anlage konsistenter Daten in allen Systemen
Wann ein Mensch entscheidet
- KYC-Entscheidungen bei erhöhtem Risiko
- Abweichungen von Standardkonditionen
- Gespräche mit dem Kunden
Vorher
Nachher
Wertmodell: Beispielannahmen
Geschäftlicher Nutzen
- Kunde in 24 Std. aktiv, der Vertrieb schließt ab, solange die Entscheidung frisch ist
- Keine Anträge mehr zwischen Postfächern verloren
- KYC in konstanter, prüfbarer Qualität unabhängig von der Auslastung
- Das Operations-Team kümmert sich um Prüfung und Ausnahmen
Betroffene Vorstands-KPIs
Zeit bis zum ersten Umsatz · Kosten pro Onboarding · Abbruchquote · Compliance-Feststellungen
Was die Unternehmensführung gewinnt
- Ein Live-Onboarding-Funnel: wo welcher Antrag steht
- Messbare SLAs gegenüber dem Vertrieb
- Ein Compliance-Nachweis, bereit für jedes Audit
Rechnen Sie es für Ihre Organisation
Eine illustrative Schätzung auf Basis Ihrer Eingaben. Sie modelliert freigesetzte Kapazität und ist kein Einsparversprechen.
Systeme in diesem Szenario
Eingänge
- CRM / Antragsformular
- PDF-Dokumente und Scans (IXP)
- Register: KRS, VIES, Sanktionen
Agentische Schicht von Mientha
- UiPath Agent Builder
- UiPath-Roboter
- Maestro™ · Action Center
Zielsysteme
- Kernsystem / SAP
- CRM
- Dokumentenarchiv
Menschliche Freigabe: Teams / Action Center
Was wir liefern
- Eine Onboarding-Karte mit Messung der Übergabezeiten
- Ein Dokumenten-Agent (IXP), der das komplette Antragspaket liest
- Automatisierte Register- und Sanktionsprüfungen
- Datenanlage in CRM und Kernsystem durch Roboter
- Ein Risikopfad mit menschlicher Entscheidung im Action Center
- Ein SLA-Dashboard und Compliance-Bericht
Was wir zum Start brauchen
- 20 Beispielanträge mit Dokumenten
- Die Pflichtfeldliste für CRM und Kernsystem
- KYC-Risikokriterien (auch als Entwurf)
- Testzugänge zu CRM und Kernsystem
Umsetzungsfahrplan
Discovery
Wir kartieren Prozess, Daten und Ausnahmen mit den Prozessverantwortlichen.
Design
Zielablauf, Geschäftsregeln, Freigabeschwellen.
Umsetzung
Agenten, Roboter und Integrationen in Ihrer Umgebung.
Validierung
Tests an realen Fällen, Ausnahmebehandlung.
Go-live
Kontrollierter Rollout mit menschlicher Aufsicht.
Optimierung
Monitoring, Reporting und kontinuierliche Verbesserung.
Die Dauer hängt von der Zahl der Systeme und Regeln ab; ein einzelner Prozess dauert meist einige Wochen.
Risiko und Kontrollen
Autonomie unter Kontrolle
- Fälle mit erhöhtem Risiko immer zum Analysten
- Jede Prüfung mit Quelle und Zeitstempel protokolliert
- Personenbezogene Daten nur in Ihrer Umgebung verarbeitet
- Vier-Augen-Prinzip bei Änderungen der Risikoregeln
Warum jetzt
- Jede eingesparte Onboarding-Woche ist eine Woche mehr Umsatz aus jedem Vertrag
- KYC-Anforderungen wachsen, und der manuelle Prozess wird nur langsamer
- Kunden vergleichen Sie mit Fintechs
Warum das wichtig ist für:
Umsatzwachstum ohne proportional wachsendes Backoffice.
Schnellerer Umsatz und ein KYC mit vollständigem Audit-Trail.
Der Kunde ist aktiv, bevor die Konkurrenz die E-Mail beantwortet.
Fragen, die wir oft hören
Wir automatisieren Faktensammlung und -prüfung; Risikoentscheidungen bleiben bei Menschen. Compliance erhält eine vollständige Aufzeichnung jeder Prüfung.
IXP liest Formate, die sich nicht standardisieren lassen, und ein Pilot mit 20 echten Anträgen zeigt die genaue Durchlaufquote.
Ein Portal verlagert das Tippen zum Kunden, aber Prüfungen, Systemkonsistenz und Ausnahmen bleiben bei Ihnen. Diesen Teil übernehmen Agenten.
Wann das nicht die richtige Lösung ist
- Ein Dutzend margenstarker Onboardings pro Monat: das Team schafft das manuell
- Der Prozess ist instabil: monatlich andere Pflichtdokumente
- Das Kernsystem wird gerade abgelöst: erst die Migration abschließen
Eine Frage für Ihre nächste Vorstandssitzung
Wenn das Onboarding einen Tag dauerte, wie viele Abschlüsse des letzten Quartals hätten Sie mehr gemacht?
Lösungen in der Bibliothek
Derselbe Prozess als Umsetzungsplan
Das Szenario zeigt den Prozess mit einem KI-Agenten an einem Beispielunternehmen. Lösungen der Bibliothek beschreiben denselben oder einen benachbarten Prozess mit Wertmodell und Umsetzungsplan.
Ihre Partnerkartei stimmte am Tag der Prüfung. Sanktionen und Umsatzsteuerstatus haben sich danach bewegt.
Lösung ansehen Finanzen & BuchhaltungKeine Zahlung an einen ungeprüften LieferantenEine Bankverbindung, die auf eine E-Mail hin geändert wird, ist der billigste Weg zu einem sechsstelligen Verlust.
Lösung ansehen EinkaufLieferantenanlage und Prüfung in Tagen statt WochenJeder neue Lieferant kostet drei Wochen, und am Ende fehlen trotzdem Nachweise.
Lösung ansehen BrancheFinanzen & Versicherung22 Lösungen
Branche ansehenWir setzen das im Rahmen dieser Leistung um: KI-Agenten auf Microsoft Teams.
Das Beispielunternehmen in diesem Szenario gehört zur Branche Finanzen & Versicherung.
Wie viele Kunden haben es sich zwischen Tag 1 und Tag 21 anders überlegt?
Ein einstündiger Workshop mit dem Prozessverantwortlichen genügt, um zu zeigen, welche der neun Schritte entfallen.
Lassen Sie uns Ihr Onboarding kartieren