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Szenario · Vertrieb & MarketingDas Angebot geht am Tag des Termins raus
Der Vertriebsassistent: Angebot und Briefing vor dem Termin
Der Agent liest die Anfrage, baut das Angebot aus SAP-Preisen und -Verfügbarkeit, wacht über die Rabattpolitik und erstellt vor jedem Termin ein Briefing. Der Verkäufer prüft, personalisiert und versendet, noch am selben Tag.
Zusammenfassung für den Vorstand
Ein Angebot braucht Daten aus SAP, der Rabatt-Tabelle und dem CRM. Es dauert Tage und variiert je Verkäufer.
Der Agent baut das Angebot aus den Quellsystemen und wahrt die Richtlinie; der Verkäufer gibt nur frei.
Das Angebot erreicht den Kunden am selben Tag; ~1/3 der Teamzeit fließt zurück in den Verkauf.
SAP, Pipedrive, Teams, Angebotsvorlagen; UiPath-Agent + Roboter.
Ein B2B-Hersteller, 60 Verkäufer, 900 Angebote pro Monat
Jedes Angebot ist derselbe Marsch: Preise und Verfügbarkeit in SAP, Rabatte in Excel und Mails, Kundenhistorie in Pipedrive, Zusammenbau in Word. Im Schnitt 130 Minuten Handarbeit.
Dazu das Warten: auf die Rabattfreigabe, auf eine freie Minute, auf Montag. Der Kunde erhält das Angebot am dritten Tag, oft nachdem der Wettbewerber schon mit seinem angerufen hat.
Der heutige Zustand
- MenschDer Verkäufer sammelt Preise und Verfügbarkeit in SAP
- MenschSucht Rabatte und Konditionen in Excel und Mails
- WartenWartet auf die Rabattfreigabe des Vorgesetzten
- MenschBaut das Angebot in Word zusammen, kopiert es in die Mail
- FehlerrisikoEin veralteter Preis oder Rabatt erreicht den Kunden
- WartenDer Kunde wartet 3 Tage; der Wettbewerber hat schon angerufen
Die versteckten Kosten des heutigen Prozesses
Verkäufer verbringen Stunden damit, Daten zwischen Systemen zu kopieren.
- 1.950 Stunden Vertriebszeit pro Monat für Administration: das Äquivalent von 12 Vollzeitstellen.
- Ein langsames Angebot senkt die Abschlussquote: Kunden wählen oft den Anbieter, der zuerst geantwortet hat.
- Das Briefing vor dem Termin entsteht im Auto: Entscheidungen fußen auf halben Daten.
Die Kosten des Nichtstuns
Die Automatisierung bezahlen Sie einmal, die manuelle Bearbeitung kostet Sie jeden Monat aufs Neue.
Der Prozess nach der Automatisierung
- AutomatisierungEine Anfrage kommt an; der Agent liest sie und konfiguriert Positionen aus SAP
- AutomatisierungRabatte nach Richtlinie; darüber hinaus ist eine Freigabe auf Teams nötig
- AutomatisierungDas Angebot in Firmenvorlage steht in 15 Minuten zur Prüfung
- MenschDer Verkäufer prüft, personalisiert, versendet
- AutomatisierungVor dem Termin liefert der Agent das Briefing: Historie, Rückstände, Cross-Sell
Was die Automatisierung übernimmt
- Angebotskonfiguration aus SAP- und Pipedrive-Daten
- Wahrung der Rabattpolitik bei jeder Position
- Ein Briefing vor jedem Termin, ungefragt
Wann ein Mensch entscheidet
- Kundenbeziehung und Verhandlungen
- Rabatte außerhalb der Richtlinie: bewusste Entscheidung des Vorgesetzten
- Prioritäten: welcher Kunde, welche Chance, wann
Vorher
Nachher
Wertmodell: Beispielannahmen
Geschäftlicher Nutzen
- Das Angebot beim Kunden am selben Tag, oft binnen einer Stunde
- Das Team gewinnt ~1/3 seiner Zeit für Kundengespräche zurück
- In den Prozess eingebaute Rabattregeln schützen die Marge
- Ein neuer Verkäufer bietet ab Woche eins wie ein Profi an
Betroffene Vorstands-KPIs
Angebotsdurchlaufzeit · Abschlussquote · Umsatz pro Vertriebsmitarbeitendem · Rabattdisziplin
Was die Unternehmensführung gewinnt
- Ein Live-Funnel: Anfragen rein, Angebote raus, wo es hakt
- Preisdisziplin messbar: Abweichungen von der Richtlinie sofort sichtbar
- Ein Forecast auf Basis von Pipedrive-Daten
Rechnen Sie es für Ihre Organisation
Eine illustrative Schätzung auf Basis Ihrer Eingaben. Sie modelliert freigesetzte Kapazität und ist kein Einsparversprechen.
Systeme in diesem Szenario
Eingänge
- Angebotspostfach / Formulare
- Pipedrive
- Teams
Agentische Schicht von Mientha
- UiPath Agent Builder
- UiPath-Roboter
- Maestro™ · Action Center
Zielsysteme
- SAP (Preise, Verfügbarkeit)
- Pipedrive
- Angebotsvorlagen (Word/PDF)
Menschliche Freigabe: Teams / Action Center
Was wir liefern
- Prozess-Mapping der Angebotserstellung mit dem Vertriebsleiter
- Die Rabattpolitik übersetzt in Regeln und Schwellen
- Agent + Roboter: Konfiguration, Dokument, Versand, CRM-Eintrag
- Briefings vor Terminen auf Teams
- Pilot mit einem Regionalteam
- Monitoring: Zeit bis zum Angebot, Abschlussquote, Rabattabweichungen
Was wir zum Start brauchen
- 20-30 aktuelle Angebote samt Anfragen
- Preislisten und die geltende Rabattpolitik
- Zugang zu Pipedrive (Sandbox)
- Zwei Workshops mit dem Vertriebsteam
Umsetzungsfahrplan
Discovery
Wir kartieren Prozess, Daten und Ausnahmen mit den Prozessverantwortlichen.
Design
Zielablauf, Geschäftsregeln, Freigabeschwellen.
Umsetzung
Agenten, Roboter und Integrationen in Ihrer Umgebung.
Validierung
Tests an realen Fällen, Ausnahmebehandlung.
Go-live
Kontrollierter Rollout mit menschlicher Aufsicht.
Optimierung
Monitoring, Reporting und kontinuierliche Verbesserung.
Die Dauer hängt von der Zahl der Systeme und Regeln ab; ein einzelner Prozess dauert meist einige Wochen.
Risiko und Kontrollen
Autonomie unter Kontrolle
- Preise und Rabatte nur aus SAP und Richtlinie; der Agent verhandelt nicht
- Jedes Angebot geht vor dem Versand über den Verkäufer
- Ein Rabatt außerhalb der Richtlinie braucht die Freigabe des Vorgesetzten auf Teams
- Lückenlose Spur: Wer hat was wann freigegeben
Warum jetzt
- Kunden wählen oft den Anbieter, der zuerst antwortet
- Die Antwortzeit zählt immer öfter so viel wie der Preis
- Jeder Monat friert ~58.500 € Vertriebszeit in Administration ein
Warum das wichtig ist für:
Mehr Zeit für Kundengespräche, kürzere Verkaufszyklen und Rabatte im Rahmen der Richtlinie.
Die Marge versickert nicht mehr in „Ausnahme“-Rabatten und alten Preislisten.
Der Umsatz wächst schneller als die Kosten des Vertriebs.
Fragen, die wir oft hören
Sie müssen kein neues Werkzeug lernen: Das Angebot kommt prüffertig, das Briefing erscheint vor dem Termin auf Teams.
CPQ strukturiert die Konfiguration. Der Agent übernimmt den Rest des Prozesses: Er liest die Anfrage, baut das Angebot und schreibt das Briefing. Wir können in wenigen Wochen auf Ihren heutigen Systemen starten.
Wir starten mit den 60-70 % wiederkehrender Konfigurationen. Ungewöhnliche Angebote erstellt weiter ein Mensch, mit den vom Agenten gesammelten Daten.
Wann das nicht die richtige Lösung ist
- Ein paar Dutzend Angebote pro Monat von 2 Personen: zu wenig Volumen
- Keine Preislisten; jeder Preis wird neu verhandelt
- Das CRM liegt seit Monaten brach; erst die Funnel-Hygiene
Eine Frage für Ihre nächste Vorstandssitzung
Wie viele Angebote haben Sie dieses Quartal verloren, bevor Sie sie überhaupt versendet hatten?
Lösungen in der Bibliothek
Derselbe Prozess als Umsetzungsplan
Das Szenario zeigt den Prozess mit einem KI-Agenten an einem Beispielunternehmen. Lösungen der Bibliothek beschreiben denselben oder einen benachbarten Prozess mit Wertmodell und Umsetzungsplan.
Anfragen warten auf die Montagssortierung, während ein Wettbewerber den Einkäufer am Dienstag anruft.
Lösung ansehen Vertrieb & MarketingAngebot, Rabattfreigabe und Signatur am selben TagIhre Margenuntergrenze wird per Daumen hoch im Chat gehütet und drei Wochen später geprüft.
Lösung ansehenWir setzen das im Rahmen dieser Leistung um: KI-Agenten auf Microsoft Teams.
Das Beispielunternehmen in diesem Szenario gehört zur Branche Produktion & Industrie.
Was ist ein Tag Vorsprung bei 900 Angeboten pro Monat wert?
Zeigen Sie uns den Weg einer Anfrage: von der E-Mail bis zum versendeten Angebot. Den Rest rechnen wir mit Ihren Zahlen.
Zeigen Sie uns, wie heute ein Angebot entsteht