Start · Rozwiązania · Prawo i compliance

Rozwiązanie · Prawo i compliance

Każdy wniosek o dostęp i o usunięcie danych pod kontrolą widocznego terminu

Wnioski RODO obsłużone w dni, nie w ostatniej chwili

Wnioski są rejestrowane, weryfikowane, przeszukiwane w Microsoft 365 i w systemach biznesowych oraz zamykane ze śladem dowodowym; prawnicy oceniają i anonimizują, roboty zbierają dane.

Rozwiązanie działoweMicrosoft TeamsCzłowiek w pętli decyzyjnejAutomatyzacja deterministyczna
260wniosków RODO wpływa miesięcznie do tego przykładowego operatora lojalnościowego. Każdy to ręczne przeszukanie skrzynek, CRM, akt kadrowych i starych baz.

Streszczenie dla zarządu

Wyzwanie

Koniec z ręczną obsługą wniosków RODO w dwudziestym ósmym dniu trzydziestodniowego terminu.

Co się zmienia

Budujemy cykl obsługi wniosku z dwiema częściami, które pozostają rozdzielone: wszystko mechaniczne jest zautomatyzowane.

Wartość biznesowa

Wnioski są zamykane w pierwszych dniach terminu, a nie w ostatnich, więc dwumiesięczne przedłużenie staje się wyjątkiem.

Systemy w tle

CRM i platforma lojalnościowa; ERP; system kadrowy

Problem biznesowy

Ochrona danych osobowych

Osoba fizyczna może zapytać, jakie dane firma o niej posiada, zażądać ich sprostowania i ich usunięcia. W firmie konsumenckiej takie wnioski nie są rzadkością: piszą klienci po artykule prasowym, byli pracownicy oraz osoby, których pełnomocnik wysyła to samo pismo do dwunastu spółek naraz.

Dane osobowe są rozproszone z założenia. Każdy system kupiono w innym celu i opisano innym kluczem: platforma lojalnościowa zna numer karty, CRM adres e‑mail, archiwum rozmów numer telefonu, system kadrowy numer pracownika. Odpowiedź na wniosek oznacza więc odnalezienie jednego człowieka w dziewięciu systemach, które nigdy nie uzgodniły między sobą, kim ta osoba jest.

Osoby wykonujące tę pracę są drogie i trudno dostępne. Specjalista ochrony danych jest opłacany za ocenę zakresu ujawnienia, wyłączeń i danych osób trzecich, a większość wniosku spędza na eksportowaniu i przeformatowywaniu.

W skali problem jest cichy. Wnioski są obsługiwane, przeważnie w terminie, ale standard zmienia się wraz z osobą prowadzącą, przedłużenia stają się rutyną, a usunięcie danych obejmuje tylko te systemy, o których specjalista pamiętał. Gdy organ nadzorczy pyta, które systemy przeszukano, odpowiedź powstaje z odtwarzania wątków e‑mailowych.

Jak to wygląda dzisiaj

Poniższy przebieg spotykamy zwykle przed jakąkolwiek automatyzacją, niezależnie od branży.

  1. CzłowiekWniosek wpływa mailem, formularzem lub jako zeskanowane pismo, a ktoś ocenia, czy w ogóle jest to wniosek formalny
  2. CzłowiekTożsamość weryfikuje się mailem z prośbą o dokument; odpowiedź leży nieprzeczytana, dopóki ktoś jej nie zauważy
  3. OczekiwanieWniosek czeka w kolejce za pilniejszą pracą, zwykle zjadając pierwsze dwa tygodnie ustawowego terminu
  4. CzłowiekSkrzynki, SharePoint i Teams przeszukuje się ręcznie albo prosi się IT o wykonanie wyszukiwania
  5. SystemCRM, platforma lojalnościowa, ERP i system kadrowy są odpytywane po kolei, a wynik wkleja się do arkusza
  6. CzłowiekNazwiska osób trzecich i wewnętrzne notatki handlowe zaczernia się w edytorze PDF, strona po stronie
  7. Ryzyko błęduPrzy usunięciu rekord kasuje się tam, gdzie specjalista wie, że szukać; baza przejęta wraz z inną siecią bywa pomijana
  8. OczekiwanieOdpowiedź wychodzi tuż przed terminem, a rejestr uzupełnia się później, jeśli starczy czasu
CzłowiekOczekiwanieSystemRyzyko błędu

Dlaczego obecny proces kosztuje więcej, niż widać

Najdroższa część tego procesu nie ma własnej pozycji kosztowej.

  • Wykwalifikowane godziny idą na pracę kancelaryjną. Fragment, który naprawdę wymaga prawnika, czyli rozstrzygnięcie, co można ujawnić, a co należy zatrzymać, to niecała godzina z sześciogodzinnego zadania.
  • Kompletności nie da się wykazać. Zapytana, które systemy przeszukano przy wniosku zamkniętym w marcu, większość organizacji odpowiada z pamięci, a nie z zapisu zrobionego wtedy.
  • Usunięcie, które pomija jeden system, tworzy drugi incydent. Rekord skasowany w CRM, ale żywy w eksporcie marketingowym, generuje mail kampanijny, wściekłego klienta i skargę, która pisze się sama.
  • Przedłużenia zwracają uwagę. Każde pismo powołujące się na dwumiesięczne przedłużenie stwierdza na piśmie, że organizacja nie zdążyła, a ich seria czyta się jak problem z przepustowością.
  • Wiedza pozostaje niezapisana. Dwoje współpracowników wie, w której tabeli starej bazy lojalnościowej leży historia transakcji, a gdy ich nie ma, wniosek czeka.

Koszt zaniechania

Dwanaście miesięcy ręcznie kompletowanych pakietów odpowiedzi≈ 711 360 €
Ten sam wysiłek w trzyletnim cyklu retencji≈ 2 133 000 €
Jeśli rozwój programu podniesie liczbę wniosków do 340 miesięcznie≈ 930 000 €

Widoczny proces nadal działa: odpowiedzi wychodzą, przeważnie w miesiącu, a rejestr się zapełnia. Trudniej dostrzec to, co narasta pod spodem. Rosnący udział wniosków zamykanych pismem o przedłużeniu, standard anonimizacji zmienny zależnie od dyżurującej osoby i lista systemów, która dezaktualizuje się przy każdej wymianie platformy i każdym przejęciu.

Realna ekspozycja to nie kara, lecz brak możliwości wykazania. Organ nadzorczy pyta, które systemy przeszukano, jak zapewniono kompletność i jak zweryfikowano usunięcie. Odtworzenie tego z archeologii skrzynek zajmuje tygodnie, a zajmuje je wtedy, gdy skarga jest wciąż otwarta.

Scenariusz ilustracyjny

Przykładowa organizacja o realnych proporcjach — liczby służą do policzenia sprawy na Waszych danych, nie są wynikiem klienta.

Organizacja

Operator detalicznego programu lojalnościowego w Europie Środkowej: 4 miliony rekordów klientów, 340 sklepów i sklep internetowy, Microsoft 365 E3 z dodatkiem E5 Compliance, CRM, ERP, system kadrowy i dwie stare bazy z przejętych sieci.

Wolumen

260 wniosków osób, których dane dotyczą, miesięcznie; około 70% to dostęp, 25% usunięcie, reszta sprostowanie i sprzeciw; średnio sześć godzin obsługi każdego, przy bardzo dużym rozrzucie.

Obecny proces

Trzech specjalistów prowadzi każdy wniosek ręcznie z listy na SharePoint, z doraźnym wsparciem IT przy przeszukaniu skrzynek i kadr przy sprawach pracowniczych. Terminy pilnuje wspólny plik Excel.

Wąskie gardło

Zbieranie i formatowanie, nie podejmowanie decyzji. Przegląd wymagający realnej oceny prawnej to niewielka część tych sześciu godzin; reszta to szukanie, eksportowanie i porządkowanie.

Rozwiązanie

Formularz w Microsoft Forms i rejestr w Microsoft Lists uruchamiają ustawowy zegar; Microsoft Purview eDiscovery przeszukuje Exchange Online, SharePoint i Microsoft Teams; roboty UiPath odpytują CRM, ERP, system kadrowy i stare bazy; prawnik anonimizuje i zatwierdza złożony pakiet w Microsoft Teams; usunięcie danych biegnie jako kontrolowane zadanie zapisujące potwierdzenie z każdego systemu.

Możliwy efekt

W modelowanym przypadku czas specjalisty na wniosek spada do części przeglądowej i anonimizacyjnej, mediana odpowiedzi przesuwa się z czwartego tygodnia na pierwszy, a rejestr pokazuje, które systemy przeszukano i kiedy. Te liczby są modelem, nie pomiarem.

Proponowane rozwiązanie

Budujemy cykl obsługi wniosku z dwiema częściami, które pozostają rozdzielone: wszystko mechaniczne jest zautomatyzowane, każda ocena zostaje przy imiennie wskazanej osobie. Wnioski wpływają przez stronę z Microsoft Forms, skrzynkę RODO albo od konsultanta działającego w imieniu dzwoniącego, a każdy staje się pozycją w rejestrze Microsoft Lists z datą wpływu, rodzajem wniosku, identyfikatorami do wyszukania i terminem. Nic nie jest zbierane, zanim człowiek nie potwierdzi tożsamości wnioskodawcy.

Zbieranie danych biegnie następnie jako jedno zorkiestrowane zadanie. Microsoft Purview eDiscovery przeszukuje skrzynki Exchange Online, witryny SharePoint i treści Microsoft Teams pod kątem tych identyfikatorów. Roboty UiPath odpytują to, czego Purview nie widzi: CRM, platformę lojalnościową, ERP, system kadrowy i dwie stare bazy, przez API tam, gdzie ono istnieje, i przez ekran aplikacji tam, gdzie go brak. Każdy system zwraca dane albo udokumentowany wynik pusty, a oba trafiają do projektu pakietu na SharePoint, pod stroną tytułową wymieniającą każdy system, zapytanie i znacznik czasu.

Przegląd jest ludzki i to celowo. Pakiet trafia do prawnika jako zadanie Action Center w Microsoft Teams; anonimizuje on treści osób trzecich, objęte tajemnicą i handlowe, a następnie zatwierdza pakiet lub odsyła go z uwagami. Dopiero po zatwierdzeniu pakiet wychodzi uwierzytelnionym kanałem. Usunięcie i sprostowanie idą tą samą drogą, po czym biegną jako zadanie zapisu, które zmienia każdy system po kolei i zbiera potwierdzenie. Żaden model nie czyta danych na żadnym etapie tego przebiegu.

Wykorzystane funkcje natywne

Microsoft Purview eDiscovery, wyszukiwanie i eksport w Exchange Online, SharePoint i Microsoft Teams; etykiety retencji i dyspozycja w Microsoft Purview; Microsoft Forms; reguły i przypomnienia w Microsoft Lists; aplikacja Microsoft Teams Approvals; kolejki, wyzwalacze, magazyn poświadczeń i audyt w UiPath Orchestrator; zadania UiPath Action Center wykonywane w Microsoft Teams; konektory UiPath Integration Service do Microsoft Outlook 365, Teams oraz OneDrive & SharePoint

Co budujemy

Przebieg przyjęcia wniosku i weryfikacji tożsamości, rejestr wraz z modelem terminów, inwentarz systemów z danymi osobowymi i po jednym robocie odpytującym na system, składanie pakietu, kierowanie do anonimizacji i zatwierdzenia w Teams, zadanie usunięcia z potwierdzeniami z każdego systemu oraz raportowanie eskalujące, zanim termin stanie się zagrożony

Integracje dedykowane

Odpytywanie CRM, ERP i systemu kadrowego przez API dostawcy tam, gdzie jest dostępne, a przez automatyzację interfejsu UiPath tam, gdzie go nie ma; wąsko uprawnione konta tylko do odczytu w dwóch starych bazach; uwierzytelnione dostarczenie pakietu

Jak działa proces po automatyzacji

  1. AutomatyzacjaZgłoszenie z formularza, skrzynki RODO lub od konsultanta tworzy pozycję rejestru z datą wpływu, rodzajem, identyfikatorami i terminem
  2. CzłowiekSpecjalista potwierdza tożsamość wnioskodawcy i prosi o dodatkowy dowód tam, gdzie istnieje realna wątpliwość
  3. AutomatyzacjaOrchestrator zwalnia następnie zadanie zbierania, a wyszukiwanie Microsoft Purview eDiscovery biegnie w Exchange Online, SharePoint i Microsoft Teams
  4. AutomatyzacjaRoboty odpytują CRM, ERP, system kadrowy i dwie stare bazy, zapisując do rekordu każdy wynik albo udokumentowany wynik pusty
  5. AutomatyzacjaWyciągi są odduplikowane, ujednolicone i złożone w projekt pakietu na SharePoint pod stroną tytułową z listą przeszukanych systemów
  6. CzłowiekPrawnik otwiera pakiet z zadania Action Center w Teams, anonimizuje treści osób trzecich, po czym zatwierdza go lub odsyła
  7. AutomatyzacjaZatwierdzony pakiet wychodzi uwierzytelnionym kanałem; przy usunięciu roboty zmieniają każdy system po kolei i zbierają potwierdzenie
  8. AutomatyzacjaRejestr zamyka pozycję, zapisuje dziennik dowodowy i raportuje w Teams liczbę dni do odpowiedzi oraz sprawy zbliżające się do terminu
AutomatyzacjaCzłowiek

Model współpracy człowieka z automatyzacją

Automatyzacja obsługuje

  • Założenie pozycji rejestru, wyliczenie terminu od daty wpływu, przypomnienia i eskalacje
  • Wyszukiwanie i zbieranie w Microsoft 365 oraz w każdym systemie z inwentarza, z zapisem na system
  • Odduplikowanie, ujednolicenie i złożenie projektu pakietu wraz ze stroną tytułową
  • Wykonanie zatwierdzonego usunięcia i sprostowania, z potwierdzeniem z każdego systemu

Ludzie decydują

  • Czy wniosek jest zasadny, kim jest wnioskodawca i czy potrzebny jest dodatkowy dowód tożsamości
  • Co zostaje ujawnione, a co zanonimizowane: dane osób trzecich, tajemnica, poufność handlowa
  • Czy wyłączenie albo obowiązek retencji blokuje usunięcie i jak to wyjaśnić wnioskodawcy
  • Czy skorzystać z dwumiesięcznego przedłużenia i jakie powody podać na piśmie

Przed i po

PrzedPo
Czas specjalisty na wniosekokoło sześciu godzinwyłącznie przegląd i anonimizacja, modelowo godzina do półtorej
Moment odpowiedzi w ustawowym miesiącuczwarty tydzieńpierwszy tydzień
Przeszukane systemyte, które pamięta prowadzącykażdy system z inwentarza, każdy zapisany
Dowód przeszukaniawątki mailowe i zrzuty ekranudziennik na wniosek z identyfikatorami i czasem
Potwierdzenie usunięcia per systemrzadko zapisywanepotwierdzenie zebrane z każdego systemu

Systemy i integracje

Każdą pozycję da się sprawdzić w dokumentacji producenta. Klasa dowodu jest podana przy każdej.

Wejścia

  • formularz zgłoszeniowy w Microsoft Forms
  • współdzielona skrzynka RODO w Exchange Online
  • skany pism na SharePoint
  • wnioski rejestrowane przez konsultantów infolinii

Warstwa automatyzacji

  • UiPath Orchestrator
  • UiPath Robots
  • UiPath Integration Service
  • UiPath Action Center
  • Microsoft Purview eDiscovery

Systemy docelowe

  • CRM i platforma lojalnościowa
  • ERP
  • system kadrowy
  • dwie stare bazy klientów
  • archiwum dowodowe na SharePoint

Punkty styku z człowiekiem: zadania przeglądu Action Center w Microsoft Teams; Microsoft Teams Approvals do zatwierdzenia usunięcia; rejestr w Microsoft Lists

formularz zgłoszeniowy w Microsoft FormsUiPath OrchestratorUiPath RobotsCRM i platforma lojalnościowazadania przeglądu Action Center w Microsoft Teams

Wykorzystane technologie

Microsoft Purview eDiscovery

wyszukuje i eksportuje treści o jednej osobie z Exchange Online, SharePoint i Microsoft Teams

A
UiPath Robots + Orchestrator

kolejkują wnioski, odpytują CRM, ERP, kadry i stare systemy, ponawiają, logują i audytują

A
UiPath Integration Service (konektory Microsoft Outlook 365, Teams, OneDrive & SharePoint)

czyta skrzynkę RODO, aktualizuje rejestr, odkłada pakiet

A
Zadania UiPath Action Center w Microsoft Teams

przegląd prawny, zatwierdzenie anonimizacji i decyzje wyjątkowe wewnątrz Teams

A
Microsoft Lists

rejestr wniosków: rodzaj, data wpływu, termin, identyfikatory, przeszukane systemy, status

A
Microsoft Forms

przyjmowanie wniosków ze strony oraz od konsultantów działających w imieniu dzwoniącego

A
Microsoft SharePoint

przestrzeń robocza i archiwum dowodowe z ograniczonym dostępem i etykietami poufności

A
Microsoft Purview retention and records management

etykiety retencji, dyspozycja i ślad audytowy dowodów usunięcia

A
Apotwierdzona funkcja produktu (dokumentacja producenta)

Ilustracyjny model ekonomiczny

Arytmetyka jest jawna, żeby dało się z nią spierać.

Model ilustracyjny
260 wniosków miesięcznie × 360 minut obsługi ręcznej= 1 560 h / miesiąc
1 560 h × 38 € pełnego kosztu godzinowego= 59 280 € / miesiąc
× 12 miesięcy≈ 711 360 € / rok
Roczna zdolność ekspercka zamrożona w obsłudze wniosków (ilustracyjnie)≈ 711 360 €

Anonimizacja i ocena prawna mieszczą się w tych sześciu godzinach, a nie dochodzą do nich; zakresy są typowe, a nie zmierzone u klienta. Sześć godzin to średnia pośrednia między prostym wnioskiem o dostęp a złożonym, sięgającym poczty, czatu, nagrań rozmów i starych systemów; 38 € to pełny koszt godzinowy specjalisty ochrony danych w Europie Środkowej. Model pokazuje zamrożoną zdolność ekspercką, a nie etaty do redukcji.

Policz to na swoich danych

godzin do odzyskania miesięcznie
rocznej przepustowości do odzyskania

Szacunek ilustracyjny na podstawie Twoich danych. To model uwolnionej przepustowości, nie obietnica oszczędności.

Korzyści biznesowe

  • Wnioski są zamykane w pierwszych dniach terminu, a nie w ostatnich, więc dwumiesięczne przedłużenie staje się wyjątkiem
  • Godziny specjalistów przenoszą się z eksportowania i formatowania na decyzje o zakresie ujawnienia i redakcję odpowiedzi
  • Każdy wniosek niesie zapis tego, które systemy przeszukano, jakimi identyfikatorami i kiedy
  • Usunięcie obejmuje w jednym zadaniu każdy system z inwentarza, więc skasowani klienci przestają wracać w kampaniach
  • Skok wolumenu po publikacji prasowej absorbują dłużej pracujące roboty, a nie osoby pożyczone z działu prawnego
  • Wnioskodawcy dostają za każdym razem tę samą strukturę odpowiedzi, co ogranicza dopytania i eskalacje

Perspektywa zarządu

  • Rejestr pokazuje cały strumień: przyjęte, w zbieraniu, w przeglądzie, dni do terminu i sprawy zagrożone
  • Planowanie przepustowości staje się arytmetyką zamiast wyczucia, bo wolumen, struktura i czas obsługi są mierzone
  • Obowiązek rozliczalności zamyka się dziennikiem, a nie notatką, w podziale na wniosek i na system
  • Odejścia z zespołu ochrony danych przestają być ryzykiem zgodności, bo zapytania żyją w automatyzacji

Wpływ na KPI zarządu

mediana dni do odpowiedziudział wniosków zamkniętych bez przedłużeniawnioski po terminiesystemy objęte automatycznym wyszukiwaniempotwierdzenia usunięcia na wniosek

Bezpieczeństwo i nadzór

Automat ma dokładnie te uprawnienia, których potrzebuje. Ani jednego więcej.

  • Roboty czytają systemy źródłowe przez dedykowane konta ograniczone do odpytań na tabelach wskazanych w inwentarzu
  • Uprawnienia zapisu istnieją wyłącznie wewnątrz zadania usunięcia i tylko dla pól, które wolno mu zmienić
  • Sekrety leżą w magazynie poświadczeń, a nie w kodzie przebiegu, a każde zapytanie jest zapisane przy numerze wniosku
  • Pakiety i dowody żyją w ograniczonej przestrzeni SharePoint z etykietami poufności i etykietą retencji usuwającą je zgodnie z harmonogramem
  • Rozdział obowiązków jest wyraźny: kto składa pakiet, ten go nie zatwierdza, a usunięcie wymaga imiennie wskazanego recenzenta
  • Kwestia lokalizacji danych jest rozstrzygnięta przed pierwszym wyszukiwaniem: treści Microsoft 365 czytamy wewnątrz Państwa tenanta, a UiPath Automation Cloud utrzymuje warstwę automatyzacji w swoim regionie UE

Dlaczego teraz

01

Art. 12 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 daje miesiąc od otrzymania wniosku, z możliwością przedłużenia o dwa kolejne miesiące przy sprawach złożonych i wyłącznie z podaniem powodów na piśmie; termin jest ten sam, czy dane leżą w jednym systemie, czy w dziewięciu

02

Liczba wniosków rośnie po każdym nagłośnionym incydencie i każdej akcji organizacji konsumenckiej, a baza lojalnościowa, na której opiera się marketing, to dokładnie ten zasób, o który ludzie pytają

03

Klocki są dziś standardowe: Purview eDiscovery przeszukuje Microsoft 365 natywnie, roboty sięgają tam, gdzie on nie dociera, a modelowe 59 280 € miesięcznie czasu specjalistów to koszt czekania

Role zarządcze, których to dotyczy

Inspektor Ochrony Danych

Ustawowy termin staje się mierzoną liczbą, a kompletność da się wykazać, zamiast ją deklarować

Dyrektor Działu Prawnego

Godziny prawników idą na decyzje o zakresie ujawnienia, a nie na eksporty z systemów, których zespół nigdy nie używa

CIO

Jeden nadzorowany i logowany sposób odnalezienia i usunięcia danych osoby zamiast doraźnych zapytań kogoś, kto zna starą bazę

Dyrektor Obsługi Klienta

Nieobsłużone wnioski przestają wracać jako reklamacje, a konsultant widzi status w trakcie rozmowy

Częste pytania i zastrzeżenia

Czy organ nadzorczy naprawdę zaakceptuje robota przetwarzającego dane osobowe?

Robot robi z danymi mniej niż człowiek: wykonuje zdefiniowane zapytanie, zapisuje wynik w ograniczonej lokalizacji i loguje jedno i drugie. Nic nie zostaje ujawnione, dopóki imiennie wskazany recenzent tego nie zatwierdzi, a dziennik czyni obsługę łatwiejszą do obrony niż proces ręczny, którego nikt nie zapisywał.

Mamy Microsoft 365 E3, więc Purview eDiscovery jest poza zasięgiem.

Wyszukiwanie i eksport w Exchange Online, SharePoint i Microsoft Teams, czyli rdzeń wniosku, jest dostępny na poziomie E3. Wariant Premium dokłada zarządzanie depozytariuszami i zestawy przeglądowe oraz wymaga E5 lub dodatku E5 Compliance, więc licencja przesądza o głębokości, a nie o tym, czy da się zacząć.

Nasze stare bazy nie mają interfejsu i nikt nie chce ich ruszać.

Właśnie tam robot się broni. Konto tylko do odczytu wykonujące raz napisane i raz sprawdzone zapytanie jest bezpieczniejsze niż inżynier improwizujący na produkcji na dwa dni przed terminem.

Kiedy to nie jest właściwe rozwiązanie

  • Kilkanaście wniosków miesięcznie, gdzie lista kontrolna i przypomnienie w kalendarzu kosztują znacznie mniej niż automatyzacja
  • Nikt nie chce być właścicielem inwentarza systemów z danymi osobowymi; mapa danych musi powstać pierwsza i jest osobnym zadaniem
  • Osób nie da się wiarygodnie zidentyfikować, bo baza klientów jest anonimowa, przez co większość wniosków kończy się udokumentowaną odmową

Pytanie na najbliższe posiedzenie

Gdyby organ nadzorczy zapytał nas dzisiaj, które systemy przeszukaliśmy przy ostatnich dwudziestu wnioskach i jak zweryfikowaliśmy usunięcie danych, ile dni zajęłaby nam odpowiedź?

Podejście wdrożeniowe

Wdrożenie idzie etapami, bo tak da się je zatrzymać w każdej chwili.

Dostarczamy

  • Warsztat mapy danych, który zamienia pytanie „gdzie są dane osobowe" w nazwany inwentarz systemów, właścicieli i kluczy identyfikujących
  • Przebieg przyjęcia wniosku i weryfikacji tożsamości na Microsoft Forms, skrzynce RODO i rejestrze Microsoft Lists
  • Powtarzalne szablony wyszukiwania Microsoft Purview eDiscovery dla Exchange Online, SharePoint i Microsoft Teams
  • Roboty odpytujące CRM, ERP, system kadrowy i stare bazy, wraz z automatyzacją interfejsu tam, gdzie nie ma API
  • Składanie pakietu, stronę tytułową z przeszukanymi systemami oraz kierowanie do anonimizacji i zatwierdzenia w Microsoft Teams
  • Zadanie usunięcia i sprostowania z potwierdzeniami z każdego systemu oraz dziennikiem dowodowym
  • Raportowanie rejestru, alerty terminowe i pisemną instrukcję operacyjną dla zespołu ochrony danych

Potrzebujemy od Państwa

  • Dwunastu miesięcy historii wniosków: wolumeny, rodzaje, czas obsługi i przeszukane systemy
  • Wskazanego właściciela po stronie prawnej lub ochrony danych oraz właściciela technicznego każdego systemu
  • Kont odczytu do każdego systemu źródłowego i decyzji, kto może zatwierdzać usunięcie
  • Obecnego standardu anonimizacji i szablonów odpowiedzi używanych dzisiaj

Etapy

Mapa danych

Nazwanie każdego systemu z danymi osobowymi, jego kluczy, właściciela i zapytania znajdującego jedną osobę

Projekt

Model rejestru, reguły terminów, weryfikacja tożsamości, standard anonimizacji, zatwierdzenia, bezpieczeństwo

Budowa

Szablony eDiscovery, roboty odpytujące, składanie pakietu, krok przeglądu w Teams i zadanie usunięcia

Walidacja

Odtworzenie zamkniętych wniosków w nowym przebiegu i porównanie z wynikiem ręcznym

Uruchomienie

Najpierw wnioski o dostęp, potem usunięcie, z nadzorem nad każdą sprawą w okresie hypercare

Optymalizacja

Dokładanie nowych systemów do inwentarza, strojenie reguł, rozszerzanie raportowania

Działowe. O nakładzie decyduje liczba systemów z danymi osobowymi, możliwość odpytania ich przez interfejs oraz to, jak pewnie da się w nich rozpoznać jedną osobę.