Start · Usługi · Agenci AI na Microsoft Teams · Asystent zarządu 2.0: Teams i Microsoft 365 Copilot

Jedno pytanie. Każde narzędzie, w którym pracują Państwo.

Asystent zarządu 2.0: Teams + Microsoft 365 Copilot

Nasz asystent finansowy zarządu wychodzi poza Teams: dzięki dwukierunkowej integracji UiPath z Microsoft Copilot Studio odpowiada również w Outlooku i Microsoft 365 Copilot, a agenci Microsoftu i UiPath pracują pod jedną orkiestracją.

Zobacz demo na danych zarządu Wszystkie scenariusze agentów

160pytań ad hoc miesięcznie od zarządu tej przykładowej grupy. Każde odrywa analityka FP&A od prognoz i analiz.

Streszczenie dla zarządu

Wyzwanie

Pytania zarządu obsługiwane ręcznie przez FP&A; odpowiedzi w dni, w różnych wersjach prawdy.

Co się zmienia

Agent odpowiada tam, gdzie pada pytanie (Teams, Outlook, M365 Copilot), na danych z SAP i hurtowni.

Wartość biznesowa

Odpowiedź w kilka sekund, jedna wersja prawdy, FP&A wraca do analiz.

Systemy i zakres

SAP, hurtownia/BI, Microsoft 365; UiPath + Copilot Studio pod Maestro™.

Scenariusz ilustracyjny

Grupa 5 spółek, zarząd 6 osób

„Jaka jest marża DE po korekcie?” Pytanie leci mailem do CFO, CFO do kontrolera, kontroler do analityka. Odpowiedź wraca we czwartek, w Excelu, w trzeciej wersji.

Wersja 2.0 tego rozwiązania odpowiada w narzędziu, w którym pytanie padło, także w Outlooku podczas pisania maila do rady nadzorczej. Nie trzeba zmieniać okna, a ślad audytowy pozostaje ten sam.

Stan obecny

CzłowiekCzłonek zarządu wysyła pytanie mailem
OczekiwaniePytanie schodzi po szczeblach do analityka
CzłowiekAnalityk odkłada bieżącą pracę i buduje wyciąg
CzłowiekRęczne sklejanie danych z SAP i BI w Excelu
Ryzyko błęduTrzy wersje pliku krążą po grupie
OczekiwanieOdpowiedź dociera po 2-3 dniach

CzłowiekOczekiwanieRyzyko błędu

Ukryte koszty obecnego procesu

Najdroższy helpdesk w firmie: FP&A

120 godzin miesięcznie analityków na pytania, które w 80% są odtwórcze.
Decyzje zarządu odkładane „do czwartku”, bo liczby jeszcze nie przyszły.
Różne wersje prawdy podważają zaufanie do liczb w ogóle.

Koszt zaniechania

Rok obsługi pytań ad hoc≈ 50 400 €

3 lata tego samego obiegu≈ 151 200 €

Decyzje opóźnione o dnikoszt strategiczny

Praca ręczna to podatek operacyjny: inwestycja w automatyzację jest skończona, koszt ręcznego procesu płacą Państwo co miesiąc od nowa.

Proces po automatyzacji

AutomatyzacjaPytanie pada w Teams, Outlooku albo Copilocie
AutomatyzacjaAgent sprawdza uprawnienia pytającego
AutomatyzacjaSięga do SAP i hurtowni; roboty liczą, co trzeba
AutomatyzacjaOdpowiada z liczbą, kontekstem i źródłem
CzłowiekDziałania (raport, alert, proces): po ludzkim OK

CzłowiekAutomatyzacja

Co przejmuje automatyzacja

Odpowiedzi na pytania o wyniki w każdej aplikacji M365
Spójna logika liczb: jedna definicja marży dla całej grupy
Orkiestracja agentów Microsoft i UiPath pod jedną kontrolą

Kiedy decyduje człowiek

Interpretacja strategiczna i decyzje
Zatwierdzanie każdej akcji wykonawczej
Definicje wskaźników i zakres danych

Przed

Czas odpowiedzi2-3 dni

Wersje prawdykilka

Czas FP&A / mies.~120 h

Dostępnośćgodziny pracy

Po

Czas odpowiedzisekundy

Wersje prawdyjedna

Czas FP&A / mies.analizy

Dostępność24/7, także mobilnie

Model wartości: przykładowe założenia

Model ilustracyjny

160 pytań × 45 min pracy analityka= 120 h / mies.

120 h × 35 € kosztu godziny= 4 200 € / mies.

12 miesięcy× 12

Roczna uwolniona przepustowość FP&A≈ 50 400 €

Efekty biznesowe

Zarząd decyduje na liczbach z bieżącego dnia
Jedna definicja każdej miary w całej grupie
FP&A wraca do prognoz i scenariuszy
Jeden agent działa we wszystkich aplikacjach Microsoft 365

Wpływ na KPI zarządu

Co zyskuje kadra zarządzająca

Każda odpowiedź ze źródłem, więc od razu wiadomo, skąd jest liczba
Historia pytań zarządu pokazuje, czego brakuje w raportach
Jeden model uprawnień dla ludzi i agentów

Policzmy to dla Państwa organizacji

Wolumen miesięcznie

Minut pracy ręcznej na sprawę

Pełny koszt godziny pracy (€)

godzin do odzyskania miesięcznie

rocznej przepustowości do odzyskania

Szacunek ilustracyjny na podstawie Państwa danych. To model uwolnionej przepustowości, nie obietnica oszczędności.

Systemy w tym scenariuszu

Wejście

Microsoft Teams
Outlook / M365 Copilot
Copilot Studio

Warstwa agentowa Mienthy

UiPath Agent Builder
Roboty UiPath
Maestro™ · Action Center

Systemy docelowe

SAP
Hurtownia / BI
SharePoint

Akceptacja człowieka: Teams / Action Center

Co dostarczamy

Rozszerzenie asystenta o kanały Outlook i M365 Copilot
Dwukierunkową integrację UiPath z Copilot Studio
Słownik miar grupy z jedną definicją i źródłem każdej miary
Model uprawnień odwzorowany z AD/ról SAP
Akcje wykonawcze z akceptacją człowieka
Przegląd jakości odpowiedzi co miesiąc

Czego potrzebujemy na start

Listę 30 najczęstszych pytań zarządu
Dostęp do modelu danych hurtowni/BI
Definicje kluczowych miar (albo zgodę, że je spiszemy)
Tenant M365 z Copilot Studio

Harmonogram wdrożenia

Discovery

Mapujemy proces, dane i wyjątki z właścicielami procesu.

Projekt

Docelowy przepływ, reguły biznesowe, progi akceptacji.

Budowa

Agenci, roboty i integracje w Państwa środowisku.

Walidacja

Testy na rzeczywistych przypadkach, obsługa wyjątków.

Go-live

Kontrolowane uruchomienie z nadzorem człowieka.

Optymalizacja

Monitoring, raporty i ciągłe doskonalenie.

Czas zależy od liczby systemów i reguł; pojedynczy proces wdrażamy zwykle w kilka tygodni.

Ryzyko i kontrola

Autonomia pod kontrolą

Uprawnienia sprawdzane przy każdym pytaniu
Dane nie opuszczają środowiska grupy
Każda odpowiedź i akcja w dzienniku audytowym
Akcje wykonawcze zawsze za zgodą człowieka

Dlaczego teraz

Zarząd już używa Copilota; trzeba ustalić, na jakich danych
Dwukierunkowa integracja UiPath-Microsoft właśnie stała się dostępna
Co miesiąc FP&A traci ~120 godzin na odtwórcze wyciągi

Dlaczego to ważne dla:

CEO

Decyzje bez czekania na cykl raportowy.

CFO

FP&A wraca do prognoz; liczby mają jedno źródło.

CIO

Agenci Microsoft i UiPath pod jedną orkiestracją i jednym audytem.

Pytania, które zwykle słyszymy

„Mamy Power BI, po co nam to?”

Dashboard odpowiada na pytania, które przewidziano rok temu. Agent odpowiada na to, które padło minutę temu, i sięga po dane spoza dashboardu.

„Czy odpowiedziom agenta można ufać?”

Każda odpowiedź niesie źródło, definicję miary i czas danych.

„Zarząd nie będzie rozmawiał z botem.”

Zarząd zadaje pytanie tam, gdzie i tak pisze: w Teams albo w Outlooku. Odpowiedź wygląda jak od analityka, tyle że przychodzi w kilka sekund.

Kiedy to nie jest właściwe rozwiązanie

Dane rozproszone, bez hurtowni i spójnych definicji: najpierw trzeba je uporządkować
Zarząd nie pracuje w Microsoft 365
Pytań ad hoc jest kilka miesięcznie

Pytanie na najbliższe posiedzenie

Ile decyzji Państwa zarządu z ostatniego kwartału zapadłoby inaczej albo szybciej, gdyby odpowiedź przychodziła w sekundę?

Rozwiązania z biblioteki

Ten sam proces jako plan wdrożenia

Scenariusz pokazuje proces z agentem AI na przykładowej firmie. Rozwiązania z biblioteki opisują ten sam albo sąsiedni proces z modelem wartości i planem wdrożenia.

Finanse i księgowośćPytania finansowe w Teams, z zaufanych danych

W obiegu są trzy wersje ARR, a zarząd widział jedną z nich w zeszłym kwartale.

Zobacz rozwiązanie Zarząd i planowaniePakiet zarządczy w Power BI zamiast czternastu plików Excel

Pakiet dla zarządu zależy od tego, który analityk i którego dnia scalił który arkusz.

Zobacz rozwiązanie

Wdrożenie prowadzimy w ramach usługi Agenci AI na Microsoft Teams.

Branże, w których opisaliśmy podobne procesy: Produkcja i przemysł, Handel i FMCG, Firmy usługowe i IT.